LNG需求快速上升 利好海运市场

发表时间:2018.02.24 浏览:

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“我国天然气整体产量有限,产量的增长速度不及消费的增长速度,2018年天然气需求拓展或受到冬季天然气供需失衡影响,但2017年煤改气力度较强,基数较大,2018年天然气刚需提升,天然气进口比例有望进一步扩大。”中宇资讯分析师孙阳表示。

 

  近年来,中国的天然气消费一直保持两位数增长,去年冬天国内出现的气荒现象,表面看是因为政府大力推动“煤改气”导致天然气需求猛增和中亚天然气管道土库曼斯坦减少了供应所造成的。究其根里,其实是因为我国天然气生产难以跟上需求的不断快速上涨。目前,我国LNG市场对外依存度高,冬季气荒很可能是未来相当长一段时期内的常态。

 

我国LNG市场对外依存度高

 

  随着国家清洁能源政策的大力推广,各行各业正在加紧布局天然气,优化行业能源结构。目前,我国工业用气、城镇燃气、发电用气及化工用气等四大类市场的天然气需求量稳增,其中,城镇用气和发电用气增长最为明显。

 

  2016年我国城镇化率达到57%,预计2020年达到60%,2030年达到70%。城镇化进程的稳步推进,带来了气化人口的显著增加,进而带动了天然气市场需求的上涨,过去10年城市天然气供应量复合增速已高达17.5%。

 

  未来,随着进一步提升城镇居民气化水平、推进南方地区天然气供暖、推进京津冀等重点区域的“煤改气”等举措的推行落实,城镇燃料用气领域天然气消费量到2020年复合增速10%以上。此外,工业燃料“煤改气”的大力推进、天然气发电行业加速发展,也将带来10%、13.5%以上的天然气消费年复合增速,天然气进口需求亦将随之增长、扩大。

 

  “当下,LNG政策形势利,业内认为LNG整体趋势是被看好的,LNG市场的整体增长值得期待。”大连海事大学航运经济与管理学院冯琳副教授向记者介绍说。

 

  现阶段,我国天然气进口主要包括管道气和海上LNG。天然气管道运输技术虽然已经成熟,但由于其一次性投资高、投资回收周期长、折旧成本过高等因素,在天然气运输规模不够大而运输距离远的情况下,LNG海上运输更具优势。目前,LNG接收站建设与海外贸易都已经放开,政策上对资质并无限制。

 

  去年,我国天然气产量为1479.6亿立方米,总消费量为2407.3亿立方米,对外依存度高达39%。其实,自2009年以来,我国自产天然气一直处于供不应求状态,天然气供求缺口逐年加大,市场对外依存度逐年加大。

 

  为尽快解决天然气供不应求的问题,国家在2016年底公布的《天然气“十三五”规划》中提出了天然气发展的具体要求,到2020年,国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上,其中国内天然气产量达到2070亿立方米,管道气进口总量预计能达到约500亿立方米,剩余超过1000亿立方米的缺口,则需进口LNG填补。中国LNG进口将持续攀升、大幅增长。

 

稳定增长带动海运发展

 

  近年来,天然气被许多国家列为首选燃料,在能源供应中的比例迅速增加,每年增长约12%,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。国际能源署(IEA)在《天然气2017至2020年的分析和预测》的报告中预测,未来五年,天然气将以1.6%的速度增长,快于煤炭和石油,并可能取代煤炭成为全球第二大燃料。全球LNG市场需求有望实现5%的复合年增长率。

 

  目前,天然气市场虽然在发达国家趋于饱和,但在南亚和东亚等地区其需求仍在增长,中东和非洲资源丰富的地区对当地天然气需求更是强劲。

 

  在亚洲地区,天然气扩展迅速,印度天然气需求将领跑亚洲其他地区。非洲天然气消费量增长则更快,达到每年3.1%。其中,埃及、阿尔及利亚和尼日利亚是推动高消费的主要国家。而发达国家虽然天然气需求增速较缓、甚至持平,但其市场成熟,对天然气的需求稳固。其中,美国受发电向煤层气转换等因素的驱动,今后一段时间,仍将是世界上最大的天然气消费国。

 

  现阶段,包括墨西哥、中国和埃及等在内的许多国家,正在推进重要的天然气市场改革,这些改革的实施,能促使天然气更有效、更广泛的消费,并刺激和激励新的投资。其中,全球LNG海运需求亦将受其影响,持续增长。

 

  为保证能源供应多元化和改善能源消费结构,LNG的引进越来越受重视。根据Clarksons统计数据显示,近三年全球LNG海运贸易需求量分别为2.5亿吨、2.58亿吨、2.9亿吨。中国、日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。

  

        未来将有LNG海运订单118艘、9700万载重吨。从当前手持订单状况来看,17万m³级的超大型LNG运输船订单占比较大,大型化是LNG运输船未来的发展方向。

 

  值得一提的是,虽然全球LNG需求量稳定增长,但是LNG运输船队运力却是在保持快速增长,需求增速明显低于运力增速。

 

  截至2018年1月,全球共有LNG运输船504艘,总计约40000万载重吨。现有订单仅占现有运力的24.3%。尽管当前LNG船航运市场供大于求,正经历着低价带来的亏损之“痛”,但业内仍然纷纷布局:预计2020年,全球LNG运输船队将达到600多艘,LNG运输船队运力将出现供大于需的局面。从长远看来,LNG船航运市场的前景值得期待,未来预期收益十分可观。

 

  “目前,LNG占全球天然气贸易的比重仅为30%,2035年有望达到50%,将需要大量的LNG船进行运输,LNG船市场前景十分广阔。”中国船舶工业经济与市场研究中心市场研究室主任张琦说。

 

LNG运输市场切忌盲目跟风

 

  目前,中国LNG的进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、美国等国,同时中国与马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚也签订了长期LNG进口合约。俄罗斯北极亚马尔项目投产后,每年也将有400万吨LNG运往中国市场。初步估算,最近几年我国LNG每年进口量将达到2000万吨左右。

 

  冯琳副教授表示,“从全球LNG承运量、订单看,2018年整个LNG运力是供大于求的,但中国LNG运力与航运需求之间是存在缺口的。”

 

  随着进口LNG项目渐渐发展、扩大,中国LNG运输船队也逐步建立、发展起来。目前,我国LNG进口主要依赖国际船东LNG运输船队,自身LNG运输船队规模和运力有限,难以满足《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》中指出的“国货国运”的要求。随着我国LNG进口量的稳定增长,LNG作为我国主要能源的地位也日益提升,提升我国自身LNG运输船队规模和运力,是市场发展的需求,也是实现我国伟大复兴的需求。

 

  未来数年内,我国LNG运输船队运力LNG运输船队自有运力缺口还比较大,规模和运力还有较大增长空间,需要更多的中国货主和船公司的参与。

 

  值得注意的是,虽然中国LNG运输船队自有运力缺口还比较大,但是目前国际LNG船航运市场运力过剩,运费价格也相应走低。

 

  冯琳副教授认为,现阶段,由于LNG运输需求的长期持续性增长,LNG运输船市场投资确实是中国造船业内比较热门的,且主要集中于大型化LNG运输船,其投资机会相对于其他船型是有优势的、值得投资的。但大型LNG运输船总投资成本大、而且如果按照峰值期间LNG运输需求量投资,大量建造,就会导致后续运力过剩。

 

  “总得来说,LNG运输市场值得投资的,但LNG短期需求投资还是需要谨慎小心。”冯琳副教授表示。

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